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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.53% - 레드캡투어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 30일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.46% 오른 14,550원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 0.34% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 하지만 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
자유투어	1위	6.8%	1위	43.0%	1위	6.3
인선이엔티	2위	2.4%	2위	6.9%	2위	2.8
희림	3위	2.3%	3위	4.6%	3위	2.0
동화홀딩스	4위	2.3%	4위	1.4%	4위	0.6
레드캡투어	5위	1.2%	5위	0.3%	5위	0.2
기타서비스	-	0.7%	-	-1.0%	-	-1.4
코스닥	-	0.8%	-	-1.2%	-	-1.5

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.53% 상승중이다.

동화홀딩스	6,500원 ▲70(+1.09%)	희림	7,720원 0 (0.00%)
자유투어	2,845원 ▼65(-2.23%)	인선이엔티	3,235원 ▲70(+2.21%)

4월22일에 레드캡투어 1/4분기(2011년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	359.3억	107.6억	73.3억
직전분기 대비	22.6% 증가	194.8% 증가	245.7% 증가
전년동기 대비	36.8% 증가	178.0% 증가	192.0% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 16.08%로 업종평균 상회. PER은 13.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	레드캡투어	인선이엔티	자유투어	희림	동화홀딩스
ROE	11.3	-1.7	16.2	8.5	1.5
PER	13.6	-	26.5	19.8	36.0
PBR	1.5	0.7	4.3	1.7	0.6
기준년월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월	2010년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수 전일 외국인이 17주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,591주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 1,084주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 5,507주를 순매도한 것으로 집계됐다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.72%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.46%를 보였으며 기관은 4.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 97.62%로 가장 높았고, 외국인이 1.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 14,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,150원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,250원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.