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- 업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.89% - 레드캡투어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.33% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험도에 비해서 수익률은 높아 30일 오전 9시5분 현재 전일대비 2.59% 오른 11,900원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 0.83% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -5.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
글로웍스	1위	9.8%	1위	173.7%	1위	17.7
인선이엔티	2위	2.5%	5위	-15.2%	5위	-6.0
레드캡투어	3위	1.6%	2위	-0.8%	2위	-0.5
바이로메드	4위	1.4%	4위	-7.3%	4위	-5.1
이크레더블	5위	1.1%	3위	-4.7%	3위	-4.2
기타서비스	-	1.0%	-	-3.8%	-	-3.8
코스닥	-	1.1%	-	-5.7%	-	-5.7

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.89% 상승중이다.

인선이엔티	3,255원 ▼5(-0.15%)	이크레더블	6,950원 ▼30(-0.43%)
글로웍스	583원 ▼60(-9.33%)	바이로메드	7,280원 ▲130(+1.82%)

11월16일에 레드캡투어 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	285.9억	47.9억	29.5억
직전분기 대비	14.4% 감소	27.4% 감소	126.8% 증가
전년동기 대비	41.5% 증가	111.9% 증가	106.2% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 15.03%로 업종평균 상회. PER은 14.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.37임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	글로웍스	이크레더블	인선이엔티	바이로메드
ROE	9.3	0.0	26.0	1.2	-4.8
PER	14.8	-	15.0	58.2	-
PBR	1.4	-	3.9	0.7	1.6
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.49%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.33%를 보였으며 외국인은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.11%로 가장 높았고, 기관이 4.82%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 12,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,150원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 12,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 11,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 11,750원대의 지지가능성과 12,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.