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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.52% - 레드캡투어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관은 순매수, 개인은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 매매주체는개인,기관 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세 - 주요 매물구간인 11,450원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 14일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 10,800원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 6.09% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스닥업종의 위험대비수익률 2.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
바이로메드	1위	3.6%	1위	-1.1%	1위	-0.3
레드로버	2위	3.2%	2위	-4.6%	2위	-1.4
자유투어	3위	1.9%	5위	-17.2%	5위	-9.0
이크레더블	4위	1.6%	4위	-8.9%	4위	-5.5
레드캡투어	5위	1.3%	3위	-6.1%	3위	-4.6
기타서비스	-	0.6%	-	0.8%	-	1.3
코스닥	-	0.7%	-	1.5%	-	2.5

관련종목들은 상승 우위, 기타서비스업종 +0.52%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 0.52% 상승중이다.

레드로버	13,550원 ▲50(+0.37%)	자유투어	4,250원 ▲5(+0.12%)
바이로메드	8,200원 ▲30(+0.37%)	이크레더블	7,140원 ▼210(-2.86%)

7월15일에 레드캡투어 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	334.0억	66.0억	13.0억
직전분기 대비	27.1% 증가	70.4% 증가	48.2% 감소
전년동기 대비	60.5% 증가	206.7% 증가	10.9% 감소

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 10.7%로 업종평균 상회. PER은 13.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	레드로버	이크레더블	바이로메드	자유투어
ROE	9.6	-12.8	17.8	-0.8	5.2
PER	13.6	-	26.2	-	69.3
PBR	1.3	25.4	4.7	1.9	3.6
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

기관은 순매수, 개인은 순매도 9월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 5,738주를 순매수했지만, 개인은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,738주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.44%, 기관이 21.55%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 92.6%, 기관이 7.39%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,450원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 10,950원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.