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- 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.17% - 레드캡투어_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관은 순매수, 개인은 순매도 - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 매매주체는개인,기관 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 27일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 10,900원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 3.54% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 코스닥업종의 위험대비수익률 -7.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
크리스탈	1위	4.7%	1위	25.3%	2위	5.3
자유투어	2위	3.7%	2위	24.7%	1위	6.6
이크레더블	3위	1.7%	3위	-0.1%	3위	0.1
레드캡투어	4위	1.6%	4위	-3.5%	4위	-2.2
청담러닝	5위	1.6%	5위	-11.8%	5위	-7.3
기타서비스	-	0.6%	-	-1.3%	-	-2.1
코스닥	-	0.7%	-	-4.4%	-	-7.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.17%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.17% 하락하고 있다.

이크레더블	7,850원 ▲10(+0.13%)	청담러닝	13,900원 ▼100(-0.71%)
크리스탈	9,470원 ▲170(+1.83%)	자유투어	4,740원 ▼25(-0.52%)

7월15일에 레드캡투어 2/4분기(2010년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	334.0억	66.0억	13.0억
직전분기 대비	27.1% 증가	70.4% 증가	48.2% 감소
전년동기 대비	60.5% 증가	206.7% 증가	10.9% 감소

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 10.7%로 업종평균 상회. PER은 13.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.31임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	이크레더블	자유투어	청담러닝	크리스탈
ROE	9.6	17.8	5.2	5.6	7.3
PER	13.6	27.5	74.2	25.0	31.9
PBR	1.3	4.9	3.9	1.4	2.3
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월	2010년3월

기관은 순매수, 개인은 순매도 전일 기관이 4,022주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,788주를 순매수했지만, 개인은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 23,788주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.31%, 기관이 31.68%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.65%, 기관이 11.34%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,900원대는 전체 거래의 29.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.