thinkpool

- 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.94% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 18,150원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 1일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.13% 하락하면서 17,550원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 3.57% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
랩지노믹스	1위	2.3%	5위	-13.3%	5위	-5.7
이크레더블	2위	1.5%	2위	-1.2%	2위	-0.8
해성산업	3위	1.1%	3위	-1.8%	3위	-1.5
레드캡투어	4위	0.9%	4위	-3.6%	4위	-3.9
아이디스홀딩스	5위	0.5%	1위	0.9%	1위	1.8
코스닥	-	0.5%	-	2.9%	-	5.8
기타서비스	-	0.9%	-	-3.2%	-	-3.5

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.94%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기타서비스업종은 0.94% 하락하고 있다.

해성산업	16,800원 ▲100(+0.60%)	랩지노믹스	16,250원 ▼100(-0.61%)
아이디스홀딩스	16,300원 0 (0.00%)	이크레더블	12,000원 ▼200(-1.64%)

7월21일에 레드캡투어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	589.6억	62.7억	35.4억
직전분기 대비	1.6% 감소	2.4% 증가	1.3% 감소
전년동기 대비	14.9% 증가	4.5% 감소	18.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.3%로 업종평균 상회. PER은 12.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.18임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	랩지노믹스	이크레더블	아이디스홀딩스	해성산업
ROE	9.6	8.6	28.9	8.0	3.0
PER	12.3	71.9	17.8	4.5	40.8
PBR	1.2	6.2	5.1	0.4	1.2
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 37주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,602주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 457주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,145주를 순매도한 것으로 집계됐다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.4%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.86%를 보였으며 외국인은 4.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.99%로 가장 높았고, 기관이 11.17%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,150원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,150원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,400원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 18,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.