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[투데이리포트]레드캡투어, "2016 년은 실적..."_SK증권
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| ◆ Report briefing 2016 년은 실적 회복이 뚜렷할 전망 SK증권증권은 레드캡투어(038390)에 대해 "계약만기 차량 매각증가와 상용출장 회복으로 2016 년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 7.7%, 26.1% 증가가 예상된다(매출액 2,202 억원, 영업이익 290 억원). 예상실적기준으로 PER 은 8.6 배이다. 20 배가 넘는 여행업종, 15 배의 렌터카 업종과 비교해 볼 때 저평가 상황이 뚜렷하다. 후발주자로서의 할인요소와 업황의 성장둔화를 감안해도 가격메리트는 충분하다"라고 분석했다. 또한 SK증권증권은 "렌터카 사업은 대여용 차량의 꾸준한 증가로 차량대여 매출이 확대되고 있다. 2011 년 이후 연평균 성장률은 11%에 달한다. 수익의 핵심인 계약만기 차량의 매각 증가(‘15 년 3,250 대에서 ‘16 년 3,900 대 예상)가 이익 개선을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "불확실한 대외 여건으로 여행상품 매출증가는 제한적이다. 그러나 상용출장 매출이 회복됨에 따라 지난해(메르스 사태, 유럽테러 등으로 09 년 이후 처음 실적 역성장)와 같은 실적 감소는 없을 것이다. 금년 매출액 382 억원, 영업이익 104 억원, 전년대비 각각 4.6%, 9.5% 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
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