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- 위험대비수익률 -1.3, 업종평균치보다 높아 - 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.77% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 18,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.3, 업종평균치보다 높아 17일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.62% 하락하면서 18,200원을 기록하고 있는 레드캡투어는 지난 1개월간 1.89% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 레드캡투어의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 레드캡투어의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 레드캡투어가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
디티앤씨	1위	2.7%	1위	1.9%	1위	0.6
네오위즈홀딩스	2위	1.8%	2위	0.3%	2위	0.1
레드캡투어	3위	1.4%	3위	-1.9%	3위	-1.3
메가스터디	4위	1.4%	4위	-5.2%	4위	-3.6
아이디스홀딩스	5위	1.2%	5위	-5.4%	5위	-4.4
코스닥	-	0.6%	-	0.2%	-	0.3
기타서비스	-	1.0%	-	-2.1%	-	-2.1

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.77%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.77% 하락하고 있다.

메가스터디	38,700원 ▼1900(-4.68%)	디티앤씨	13,650원 ▼200(-1.44%)
아이디스홀딩스	15,800원 ▼50(-0.32%)	네오위즈홀딩스	15,350원 ▲150(+0.99%)

4월29일에 레드캡투어 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	598.0억	61.0억	36.0억
직전분기 대비	14.3% 증가	69.0% 증가	176.9% 증가
전년동기 대비	11.8% 증가	16.4% 감소	27.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 11.2%로 업종평균 상회. PER은 11.45로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 레드캡투어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	레드캡투어	아이디스홀딩스	디티앤씨	네오위즈홀딩스	메가스터디
ROE	10.5	8.0	6.1	10.1	41.9
PER	11.5	4.3	33.7	2.7	1.3
PBR	1.2	0.3	2.1	0.3	0.6
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 6,973주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,232주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 24,205주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 레드캡투어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.76%를 보였으며 외국인은 4.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.53%로 가장 높았고, 기관이 11.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 18,450원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 18,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,450원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 18,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 18,150원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 18,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 18,150원대의 지지가능성과 18,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

(주)레드캡투어 (정정)자기주식취득 신탁계약 체결 결정(연장결정)
4월20일 :