thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.13% - 증권사 목표주가 71,200원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 38,350원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 9일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.45% 하락하면서 37,800원을 기록하고 있는 마크로젠은 지난 1개월간 1.05% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 마크로젠의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 마크로젠의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 8.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 마크로젠이 속해 있는 코스닥업종은 기타서비스지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SM C&C	1위	4.3%	5위	-5.4%	5위	-1.2
마크로젠	2위	2.2%	4위	-1.1%	4위	-0.4
NICE평가정보	3위	2.1%	2위	10.1%	2위	4.8
레드캡투어	4위	1.9%	1위	10.4%	1위	5.4
제이콘텐트리	5위	1.8%	3위	2.2%	3위	1.1
기타서비스	-	0.5%	-	6.2%	-	12.4
코스닥	-	0.6%	-	4.4%	-	8.8

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 0.13% 하락하고 있다.

제이콘텐트리	4,040원 ▼10(-0.25%)	레드캡투어	24,900원 ▼400(-1.58%)
SM C&C	3,830원 ▲110(+2.96%)	NICE평가정보	3,590원 ▼20(-0.55%)

증권사 목표주가 71,200원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 마크로젠의 평균 목표주가는 71,200원이다. 현재 주가는 37,800원으로 33,400원(88%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 이트레이드증권의 전상용 에널리스트가 " 해외 유전체 시퀀싱 업체 주가 비상(飛上) 중.., 유전체 시퀀싱 시장이 본격적으로 열림에 따라, 주요 선진국들의 글로벌 대기업/제약사들이 앞다투어 시장 선점에 나서고 있다. 올해부터 ‘21년까지 8년간 5,788억원을 투입해 유전체 연구사업을 추진할 계획이다. 이에 따라 국내 1위업체인 동사의 수혜가 가장 클 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 71,200원을 제시했다.

6월2일에 마크로젠 1/4분기(2014년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	115.1억	6.2억	9.9억
직전분기 대비	6.2% 감소	63.5% 감소	42.7% 감소
전년동기 대비	0.6% 감소	65.3% 감소	33.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.6%로 업종평균 상회. PER은 50.15로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.14로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 마크로젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	마크로젠	제이콘텐트리	SM C&C	레드캡투어	NICE평가정보
ROE	8.3	-0.7	-24.5	13.6	12.8
PER	50.2	-	-	14.5	16.5
PBR	4.1	2.0	6.4	2.0	2.1
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 7월7일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 68,479주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 6,291주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 62,188주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 1.28%로 적정수준 최근 한달간 마크로젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.32%를 보였으며 기관은 2.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.57%로 가장 높았고, 외국인이 5.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 38,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 38,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,350원대는 전체 거래의 22%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 38,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 37,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 37,450원대의 지지가능성과 38,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.