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[투데이리포트]마크로젠, "2Q14E 부터 실..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 마크로젠(038290)에 대해 "2Q14E 부터 실적 성장 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,200원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 마크로젠(038290)에 대해 "세계 유전체 시퀀싱 시장 급성장 전망에 따라, 동사의 올해 예상 매출과 영업이익은 각각 695억원(+43.4%), 93억원(+164.8%)으로 창립이래 최대실적이 전망된다. 특히 일루미나 HiSeq X Ten 장비가 들어오는 2분기부터 본격적으로 실적이 개선될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "특히 마크로젠보다 매출/순이익 규모가 적은 파운데이션메디슨(‘14E 매출59mil$/순이익-37mil$)의 시가총액이 약 9,175억원으로, 동사의 시가총액 2,602억원은 매우 저평가되어 있다고 판단된다. 또한 국내 동종업체와 비교해도 매우 저평가되어 있다. (‘14E PER 마크로젠 28.6배, 테라젠이텍스 69.2배, 디엔에이링크 68.6배)"라고 밝혔다. 한편 "고령화사회가 급속히 진행되고 있는 가운데, ‘00년 1/26일 인간 게놈지도가 완성되어 암도 정복할 수 있는 시대가 도래하고 있다. 특히 지난해 유전체 시퀀싱 비용도 1,000불이하로 떨어지면서 유전체 시퀀싱 시장은 향후 제약/바이오 시장 중 전세계적으로 가장 큰 시장이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 71,200 | 71,200 | 71,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 71,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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