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[투데이리포트]마크로젠, "서프라이즈는 이제 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 7일 마크로젠(038290)에 대해 "서프라이즈는 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 대우증권 김나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 마크로젠(038290)에 대해 "2012년 매출액 423억원(+37.5% YoY), 영업이익 45억원(+67.4% YoY)으로 예상되며, 2013년에는 환자들을 대상으로 하는 medical 시퀀싱 사업과 유전체 스캐닝 게놈칩 서비스 G-스캐닝(각종 희귀병, 자폐, 간질 및 정신지체, 학습장애, 발육부진 여부 판단)의 중국사업 시작으로 37% 이상의 외형 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 실적은 IFRS별도기준 매출액 102.1억원(+41.5%YoY), 영업이익 16.3억원(+0.9%YoY), 순이익 15억원(-13.8%YoY)으로 시장 컨센서스(9억원, 10억원)를 상회하였다. 영업이익과 순이익이 시상 컨센서스를 상회한 주요 요인은 프리미엄 유전자 분석 서비스 ‘Axeq’ 빠른 매출증가 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미국에서도 건강보험재정에 도움이 될 맞춤의학 시대를 맞아 medical 시퀀싱 사업 활성화를 위한 유전체 분석 서비스 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이미 미국기업 Illumina와 clinical sequencing 공동사업을 위한 전략적 파트너 관계를 맺은 마크로젠의 추가적인 매출 성장 기대도 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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