thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.23% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 7,240원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 10일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.5% 오른 6,080원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 15.91% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
STS반도체	1위	4.2%	1위	20.3%	1위	4.8
하나마이크론	2위	2.6%	3위	-0.9%	3위	-0.3
루멘스	3위	2.2%	5위	-15.9%	5위	-7.2
원익머트리얼즈	4위	1.9%	4위	-7.3%	4위	-3.8
피에스케이	5위	1.3%	2위	0.4%	2위	0.2
반도체	-	0.7%	-	-0.3%	-	-0.4
코스닥	-	0.8%	-	3.5%	-	5.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.23%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.23% 상승중이다.

피에스케이	14,350원 ▼100(-0.69%)	하나마이크론	10,900원 0 (0.00%)
STS반도체	4,800원 ▲155(+3.34%)	원익머트리얼즈	44,550원 ▲200(+0.45%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.53%로 업종평균 상회. PER은 8.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.36임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	루멘스	하나마이크론	피에스케이	STS반도체	원익머트리얼즈
ROE	15.4	-10.9	4.9	-22.9	12.6
PER	8.8	-	38.5	-	13.9
PBR	1.4	2.0	1.9	1.6	1.8
기준년월			2014년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월6일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 491,761주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 159,126주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 650,887주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 1.99%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.21%를 보였으며 기관은 2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.5%로 가장 높았고, 외국인이 7.1%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 7,240원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,240원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,240원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,370원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,370원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,370원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.