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[투데이리포트]루멘스, "QD TV & Fl..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 8일 루멘스(038060)에 대해 "QD TV & Flip Chip LED 로 재기 노린다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 지목현, 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 루멘스(038060)에 대해 "LED 시장은 당분간 중국업체 주도의 경쟁심화 등 부정적 요인으로 성장 정체가 예상되나, 동사는 QD TV 시장 개화와 Flip Chip LED 가 2015년 성장 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사에 대한 주요 투자포인트는 2015년 삼성전자의 QD TV 양산 본격화에 따른 LED 백라이트 탑재량 증가, Flip Chip LED 기술 적용 확대로 원가경쟁력 강화, 단기적으로 4분기 실적 회복 및 2015년 성장 재개 등"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 10% 증가한 1,358억원, 영업이익은 12% 증가한 61억원으로 예상된다. 2015년은 삼성전자 주도의 QD TV 시장 개화 및 글로벌 대형 조명 고객사 추가 확보로 성장이 재개될 전망. 동사의 15F 매출액은 전년대비 10% 증가한 5,645억원, 영업이익은 6% 증가한 282억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,740 | 12,000 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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