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[투데이리포트]루멘스, "TV BLU 업체에..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing TV BLU 업체에서 한 단계 도약할 시점 이트레이드증권은 루멘스(038060)에 대해 "TV BLU 비중이 80%로 높은 점은 밸류에이션 디스카운트(PBR밴드 역사적 하단에서 거래중)에 반영되었다고 판단된다. 조명매출 CAGR 75%, TV 비중이 내년이면 65%로 감소, ROE도 올해 17.6%(+3.2%P yoy)로 점진적 개선추세"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4분기 예상 영업이익률 7.9%로 전분기비 큰 폭 개선되는 이유는 대형 사이즈 TV 출하비중 증가 때문, 물량은 소폭 감소하지만 Blended ASP 증가로 마진 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. |
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