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[투데이리포트]루멘스, "LED 조명 전문 ..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 3일 루멘스(038060)에 대해 "LED 조명 전문 업체로 도약할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사는 주력 사업인 TV용 LED 사업의 2014년 매출액은 전년대비 12.3% 증가하는데 그칠 것으로 예상되는 한편 조명용 LED 사업은 매출액이 전년대비 49.7% 증가할 것으로 추정되어 조명용 LED 부문이 본격적으로 외형 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 LCD TV의 BLU 전용 LED 모듈 생산 업체로 주요 고객사에서 40% 이상의 높은 점유율을 확보하여 안정적인 영업실적을 영위하는 한편, 2014년부터 조명용 LED 시장으로의 진입으로 중장기 성장성이 부각된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 북미 Black-Friday용 염가형 LED TV의 출하 증가로 전년대비 16.7% 전분기대비 7.3% 증가한 1,750억원 영업이익은 전년대비 38.6% 전분기대비 17.6% 증가한 115억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년4월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,625 | 15,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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