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[투데이리포트]루멘스, "LED조명 비중 증..."_교보
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| ◆ Report briefing LED조명 비중 증가 중 교보증권은 루멘스(038060)에 대해 "조명 매출이 올해 800억원 수준을 기록하면서 전체 매출액 대비 15% 수준에 이를 전망. 내년 외형성장의 대부분은 LED조명, 내년 LED조명 비중은 25% 까지 증가할 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "IFRS 연결기준 2014년 매출액은 6,500억원(+16.1%YoY), 영업이익은 468억원(+31.0%YoY)으로 예상된다. TV용 LED제품은 가격하락에도 불구 UDTV 납품 시작으로 전년 대비 소폭 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 2014년 fwd 예상 EPS 대비 12.7x. 경쟁사 대비 낮은 조명 매출 비중으로 주가 멀티플 상대적으로 낮게 형성. 내년 조명 매출비중 25%에 이르면서 점차 주가 멀티플이 높아질 것"라고 전망했다. |
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