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[투데이리포트]루멘스, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 31일 루멘스(038060)에 대해 "하반기 실적 개선 위에 조명사업 기대감 UP!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 11,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 루멘스(038060)에 대해 "3분기 및 4분기에는 삼성전자의 BLU 주문 증가에 따른 실적 개선 추세가 이어질 전망이며, 동사의 주가가 2분기 실적 부진 이후 상대적인 약세를 보여왔음을 감안 시 이는 단기적 주가 상승 모멘텀이 될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "삼성전자로부터의 BLU 주문 증가가 기대되는 이유는 삼성전자가 2분기 중 BLU 재고 조정을 완료한 것으로 추정되는 가운데, 3분기 중에는 Black Friday 수요에 대비한 저가형 TV BLU 주문을 확대하였으며, 4분기에는 고가형 TV BLU 주문까지 확대하고 있는 것으로 파악되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 유럽 및 북미지역 조명업체를 대상으로 조명용 LED Package 공급 계약 체결을 위해 노력하고 있으며, 공급 여부는 내년 초에 가시화될 것으로 기대되는 바 이는 동사의 중장기 성장 모멘텀을 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 15,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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