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[투데이리포트]루멘스, "패키지업체의 매력도..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 루멘스(038060)에 대해 "패키지업체의 매력도가 높은 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한국증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 루멘스(038060)에 대해 "LED 조명의 성장이 진행 중이지만 TV용 LED의 부진과 여전히 공급과잉 상황임을 감안하면 LED 칩가격은 올해에도 지속적으로 하락할 전망이다. 이에 따라 칩가격 하락을 통한 원가부담의 감소를 나타내는 패키지업체의 매력도가 높은 상황이다. 또한 LED TV 시장이 성숙국면에 접어들었지만 삼성전자의 2013년 LED TV 출하대수 증가율이 27%로 전망되어 올해도 동사의 TV용 LED는 고성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4Q12 기준으로 글로벌 LCD TV 중에서 LED 타입이 81%로 상승했을 뿐만 아니라 삼성전자 LED TV 판매가 대폭 증가한 데 따른 수혜와 LED 조명 가격의 하락, 백열램프에 대한 생산과 판매의 금지 강도의 강화, 전기요금의 인상 등으로 마진이 상대적으로 높은 조명용 LED의 매출 증가가 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 하반기부터 태블릿용 LED의 납품을 시작할 것으로 예상된다. 이에 따라 삼성전자 태블릿PC의 고속 성장에 따른 수혜가 전망되고, 태블릿PC용 LED의 높은 수익성을 감안하면 향후 태블릿PC용 LED는 동사에 또 다른 성장모멘텀을 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 10,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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