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[투데이리포트]루멘스, "LED 종목 중 투..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 15일 루멘스(038060)에 대해 "LED 종목 중 투자매력 뛰어나다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 현대증권 백종석, 김근종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 루멘스(038060)에 대해 "삼성전자 TV 사업 견조 수혜, 조명 사업 경쟁력 강화, 저평가 매력 등을 고려할 때 동사의 투자매력은 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 실적은 사상 최대치를 기록할 전망이다. 3분기 IFRS 별도기준 매출액, 영업이익은 각각 1,341억원, 112억원일 전망이다. 캡티브 고객인 삼성전자향 저전력 직하형 LED TV 모듈 호조 (TV용 매출 중 46% 비중), 조명, 기타 매출비중 증가 (QoQ +3%p)가 실적 호조의 주요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 연간 IFRS 연결기준 매출액은 5,008억원으로, 전년 대비 14% 성장 가능할 전망이다. SK 그룹과의 협력 강화, 일본향 조명 사업의 확대, 글로벌 조명업체와의 협력 강화 등을 통해 동사는 기존 TV 부품업체 이미지를 벗어나 종합 LED 전문업체로 성장해 나갈 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,200 | 9,400 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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