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[투데이리포트]루멘스, "TV 제품은 주력 ..."_SK
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| ◆ Report briefing TV 제품은 주력 고객사내 탄탄한 입지 확보 SK증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사는 주요 제품인 TV에서 경쟁사 대비 물량확보가 탁월한 것으로 판단되며, 이는 동사의 실적 안정성을 향상시키는 주요 원인이라고 판단한다. 핵심 고객사내 공급점유율을 확고히 하고 있어 산업 성장보다는 높은 물량 확보가 가능하고, 중국으로 고객사 다변화가 지속되고 있어 2012년 중국향 매출 비중은 최대 10%(yoy +8%P)에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "일본상사, 중국/북미향 조명영업의 가시적 성과가 2012년부터 본격화되고 있으며, 국내 주요 조명기업과의 사업기회를 확보했고, 글로벌 조명사의 패키징 외주영업도 이르면 하반기에 가시적 성과가 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "회사의 2Q12 가이던스는 매출액 1,100억원 이상, OP 6~7%를 예상하고 있다. 연간 가이던스도 매출액 4,200억원(yoy 22%), OP 6~7%로 가시성이 높고, 6개월 전 가이던스를 유지하고 있어 안정적인 실적 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
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