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[투데이리포트]루멘스, "LED TV BLU..."_토러스
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| ◆ Report briefing LED TV BLU에서 자동차 및 조명으로 다각화 토러스증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사는 세미콘라이트(칩 설계), 웨이브닉스(패키지 개발), 토파즈(도광판), 엘이디라이텍(LED조명 개발/제조) 등을 통해 LED 생산 수직계열화를 달성하여 LED 조명에 대한 품질 및 가격경쟁력을 확보했다. 수직계열화에 따른 시너지 효과는 LED 조명에서 더욱 강화될 것"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "BW 300억원 중 150억원은 모회사 루멘스홀딩스가 보유하고 있고 BW 행사에 따른 오버행 이슈는 단기적으로 영향을 받을 것으로 예상되지만 LED 조명 및 자동차 LED으로 사업 다각화되고 있어 중장기 성장성은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 2012년 실적대비 PER 11.1배(BW 희석)로 거래되고 있어 글로벌 LED업체(16.8배)대비 저평가 상태"라고 전망했다. |
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