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[투데이리포트]루멘스, "TV업황 개선의 수..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 루멘스(038060)에 대해 "TV업황 개선의 수혜주. 중장기 관점 매수 권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다. 현대증권 백종석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 루멘스(038060)에 대해 "올해 상반기 LED TV 수요 회복, 하반기 LED 조명시장 점진적 확대를 고려할 때 동사에 대한 투자 매력은 지속적으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2011년 4분기 영업이익 부진은 에피밸리 BW 보유분에 대한 감액비용 처리 (24억원), 조명분야 로열티 비용 (5억원), 대손충당금 추가반영 효과 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q12F 별도기준 매출액, 영업이익은 각각 857억원, 48억원일 전망이다. 삼성전자 신제품 준비수요, 저전력 직하형 LED 모듈 납품이 진행될 것은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,917 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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