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[투데이리포트]루멘스, "TV용 LED 모듈..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 루멘스(038060)에 대해 "TV용 LED 모듈 수주 증가 및 조명 매출 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 루멘스(038060)에 대해 "전방 업체의 LED TV 비중 증가에 따라 예상과 같이 실적 호전이 가능할 전망이다. 여기에다, 최근 투자 유치 및 일본 조명 시장 관련 신규 계약을 통해 조명 시장에서의 성장도 가시화되고 있어 성장 스토리는 12년에도 유효한 상황"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1분기 영업 실적은 기존 추정과 같이 매출액 915억원, 영업이익 67억원으로 완연한 턴어라운드를 보일 것으로 예상된다. 기존의 Edge형 LED TV뿐만 아니라 최근 관심이 고조되고 있는 저전력 직하형 LED TV에 대한 LED 모듈도 본격 양산을 진행하고 있어 이러한 추세가 1분내 계속하여 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 동사의 조명 부문에 대한 성장도 가시성이 높아지고 있다는 판단이다. 작년 260억원대의 매출을 기록한 것으로 보이는 조명 부분은 금년 410억원으로 성장 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 15,600원까지 높아졌다가 2011년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,900 | 11,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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