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[투데이리포트]루멘스, "고객사 TV 생산방..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 15일 루멘스(038060)에 대해 "고객사 TV 생산방식 전환 최대 수혜"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 TV에서 불거진 재고 불확실성이 제거되어 LED 업황이 바닥을 찍고 턴하고 있어 출하량이 증가하고 있다는 점과, 납품처인 삼성전자 TV의 SCM이 변화되고 있는 수혜가 더해지고 있다는 점, 그리고 지배구조 개선으로 지분리스크가 소멸됐다는 점"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "지난해 서울반도체와 금호전기가 TV용 LED모듈 벤더로 등록되면서 동사의 점유율은 낮아질 가능성이 높은 것으로 예상되었지만, 이러한 TV부문 SCM변화로 동사의 점유율은 지난해보다 높아질 가능성이 커졌으며, 적어도 지난해 점유율인 15% 선은 지킬 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최대주주가 루멘스 홀딩스 외 7인으로 변경되면서 그 동안 주가 리스크로 작용해 왔던 최대주주 지분 매각 가능성이 일축되었다. 따라서 동사의 주가 리스크도 해소되어 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 14,375 | 16,000 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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