thinkpool

- 위험대비수익률 -2.6, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22% - 루멘스_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 3.45%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 9,120원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -2.6, 업종평균대비 성과 좋아 8일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.4% 오른 8,540원을 기록하고 있는 루멘스는 지난 1개월간 6.46% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 루멘스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 루멘스의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 루멘스가 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
심텍	1위	3.4%	1위	3.1%	1위	0.9
이오테크닉스	2위	2.8%	5위	-16.4%	5위	-5.8
루멘스	3위	2.4%	4위	-6.5%	3위	-2.6
아토	4위	1.8%	2위	-3.5%	2위	-1.9
동진쎄미켐	5위	1.1%	3위	-6.4%	4위	-5.8
반도체	-	1.3%	-	-3.1%	-	-2.3
코스닥	-	1.1%	-	-3.8%	-	-3.4

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.22% 상승중이다.

심텍	13,200원 ▲300(+2.33%)	아토	7,350원 ▼90(-1.21%)
이오테크닉스	27,550원 0 (0.00%)	동진쎄미켐	5,960원 ▲10(+0.17%)

11월11일에 루멘스 3/4분기(2010년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	728.1억	61.8억	32.5억
직전분기 대비	10.4% 증가	15.6% 감소	2.8% 감소
전년동기 대비	69.7% 증가	191.5% 증가	43.0% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 현재 7.88%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 29.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.37로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 루멘스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	루멘스	아토	심텍	동진쎄미켐	이오테크닉스
ROE	11.3	29.8	102.8	15.6	14.1
PER	29.9	7.5	4.5	11.0	15.9
PBR	3.4	2.2	4.6	1.7	2.2
기준년월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월	2010년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 12월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 94,975주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 30,521주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 125,496주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 3.45%로 적정수준 최근 한달간 루멘스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.56%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.94%를 보였으며 기관은 0.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 94.64%로 가장 높았고, 외국인이 4.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 9,120원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,120원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,230원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,120원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,120원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)루멘스 조회공시요구(풍문또는보도)(한솔LCD(주) 및 에피스타(대만)와 LED 합작사
(주)루멘스 기타 주요경영사항에 관한 공시(자율공시)
11월17일 :11월8일 :