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[투데이리포트]루멘스, "삼성 LED-TV가..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 루멘스(038060)에 대해 "삼성 LED-TV가 선택한 국가대표 주장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 곽민정, 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 루멘스(038060)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 LED-TV시장의 폭발적인 성장과 더불어, 선택과 집중 전략을 통한 삼성전자의 핵심적 공급업체로 성장 및 안정적이고 우수한 실적 예상, 중국공장가동에 의한 CAPA 확대로 시장점유율 확대, 자회사 토파즈의 탁월한 성장성, 재무구조 개선 가속화 등"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "LED모듈 시장의 폭발적인 외형 성장과 삼성그룹이 5대 신수종사업으로 선정, 가장 공격적인 투자를 진행할 것으로 예상됨에 따라, 동사의 실적개선 모멘텀은 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 매출은 LED만으로 구성되어, 본격적인 LED 전문기업으로 재탄생하게 될 전망이어서 기업가치에 긍정적인 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 749.7 | 1330.2 | 3867 | +190.71 | 682 | +34.95 |
| 영업이익 | 30.7 | 57.2 | 381 | +566.08 | 73 | +78.27 |
| 순이익 | -18.5 | 52 | 367 | +605.77 | 78 | +183.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,375 | 20,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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