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[투데이리포트]쎄니트, "3분기 실적 호조는..."_IBK
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| ◆ Report briefing 3분기 실적 호조는 시작에 불과하다 IBK증권은 쎄니트(037760)에 대해 "3분기 실적 호조 원인은 상대적으로 마진이 양호한 레미콘 사업 매출 증가, 과거 적자사업부였던 스테인레스 사업 마진 개선, 인수를 통한 영화관 운용 외형확대로 실적성장을 견인했기 때문. 실적 성장은 구조적 요인에 기인하기 때문에 당분간 개선 추이는 지속될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "분양 이후 6~12개월 후에 레미콘 수요가 발생하는 점 감안 시, 올해 분양가구 수 증가는 내년 동사 레미콘 실적 성장 가시성을 높이는 요인"라고 밝혔다. 한편 "올해 예상실적은 매출액 923억원(+30.7% yoy), 영업이익 92억원(+41.5% yoy), 지배주주 순이익 64억원(+48.8% yoy). 2016년 예상실적은 매출액 1,185억원(+26.2% yoy), 영업이익 123억원(+33.7% yoy), 지배주주 순이익 88억원(+37.5% yoy). 2015F P/E 8.6X, 2016F P/E 6.3X로 기업 이익확대 구간에 진입했으며, 주주가치 재고를 위한 배당확대를 고려하고 있다는 점에서 현 주가는 매력적인 수준"라고 전망했다. |
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