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[투데이리포트]광주신세계, "자산가치와 잠재 성..."_삼성
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| ◆ Report briefing 자산가치와 잠재 성장성 겸비 삼성증권은 광주신세계(037710)에 대해 "2012년 소비침체, 경쟁심화 (수완지구 롯데아웃렛 완공) 및 정부규제 (할인점 월 2회 의무휴일 적용)에도 불구하고 동사의 매출, 영업이익은 전년동기대비 각각 2.2%, 3.8% 감소에 그쳐 실적 안정성이 돋보일 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 모기업 신세계가 다수의 대형 투자계획을 수립했고 2012년 하반기 강남점 부동산 매입으로 과거보다 자금여력이 감소해 동사의 지분참여 가능성은 과거보다 높아졌다고 판단된다. 이 경우 2005년 이마트 개발계획발표 때와 같이 동사의 성장성 확보를 계기로 주가 re-rating이 진행될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 2013년에는 시가총액보다 현금보유고가 커 동사의 EV/EBITDA가 마이너스로 전환할 전망인데, 2013년에도 최소한 동사 시가총액이 보유 순현금 보유고 이상까지는 추가 상승할 것"라고 전망했다. |
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