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[투데이리포트]광주신세계, "Valuation ..."_KB
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| ◆ Report briefing Valuation 측면 매력 부각 KB증권은 광주신세계(037710)에 대해 "동사는 시가총액이 크지 않고, 대주주 지분이 62.5%로 높아 (정용진 52.1%, 신세계 10.4%) 거래량이 낮은 약점이 있으나, 현재 과거 평균 PER보다 낮고, PBR도 1.0X 미만인 수준에서 거래되고 있어 valuation 측면에서 매력이 부각될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "동사는 2010년 백화점 총매출액 증가율이 13.9%로 백화점 Big 3 평균 9.4%보다 높았다. 2011년에도 백화점의 높은 성장세가 유지되고, 할인점의 영업이익률이 계속 상승하면서 (이마트 7.1% vs 광주신세계 이마트 4.7%) 컨센서스를 상회하는 실적개선이 가능할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2010년말 순현금이 1,949억원으로 시가총액의 70.4%에 달한다. 매년 현금이 400~500억원 확보되는 구조로, 2년 후면 시가총액만큼 순현금을 보유할 것"라고 전망했다. |
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