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[투데이리포트]광주신세계, "하반기 실적 전망도..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 광주신세계(037710)에 대해 "하반기 실적 전망도 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구, 태윤선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 광주신세계(037710)에 대해 "긍정적인 기저효과가 적어도 3분기까지 이어질 것으로 보여 실적 모멘텀은 지속될 전망이다. 특히 9월 추석에는 모기업 신세계의 상품권 판매 확대와 회수로 영업 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 총매출액과 영업이익이 전년 대비 각각 11.8%, 24.1% 증가하여 당사 예상대로 호조를 보였다. 주력인 백화점부문 매출이 지방 소비경기 호조로 전년 대비 약 14% 성장하여 이익 개선을 이끈 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 차익실현 매물이 나오고 있으나 순현금규모가 확대되는 수익모델을 보유하고 있고 FY10F PER이 약 6배로 여전히 매력적이어서 장단기 투자 모두 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(REINSTATE) | 매수(REINSTATE) |
| 목표주가 | 207,750 | 242,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 242,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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