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[투데이리포트]광주신세계, "광주 지역 소비 회..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 16일 광주신세계(037710)에 대해 "광주 지역 소비 회복으로 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 대우증권 김민아, 정지설 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 광주신세계(037710)에 대해 "광주 지역 주요 기업들 중 금호 그룹의 영향으로 소비 심리는 약세를 보일 가능성도 있으나, 다른 주요 기업들 (기아자동차, 삼성전자 가전 부문) 등의 호조로 지역 소비세는 계속 견조한 상승세를 보일 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 1분기에는 예상보다 낮은 기온으로 이익률이 높은 여성 의류의 판매가 백화점 매출을 견인했다. 백화점의 순매출액이 11.3% 성장했으며 총매출액 대비 영업이익률은 1%p 개선된 13.8%로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "광주 지역의 소비경기가 예상보다 빠르게 회복되고 있어 동사의 2010년 순이익 추정치를 2.5% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 167,000 | 171,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 171,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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