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[투데이리포트]광주신세계, "꾸준한 실적과 잠재..."_삼성
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| ◆ Report briefing 꾸준한 실적과 잠재력 대비 저평가 삼성증권은 광주신세계(037710)에 대해 "2015년 이마트 총액매출과 영업이익은 yoy 5.1%, 11.0% 감소한 913억원, 38억원으로 상대적으로 부진하나 백화점 실적이 이마트 부진을 충분히 상쇄 중. 2016년 1분기에도 동사의 총액매출과 영업이익은 yoy 3.3%, 2.5% 증가한 1,160억원, 140억원으로 2015년의 양호한 흐름이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "꾸준한 영업실적에도 불구 2016년 실적 기준 PER이 8.7배로 업종평균(11배)대비 저평가되어 있고 PBR 0.8배로 낮은 수준. 2013년 대규모 임차보증금 지출로 증가한 차입금도 2017년 하반기에 순현금으로 전환될 전망. 아울러 배당성향 4.4%에 불과한 동사에 대한 주주환원정책 강화 요구, 그룹지배구조 변화 과정(대주주 정용진 지분율 52.08%)에서 관심은 또 다른 관전 포인트"라고 밝혔다. 한편 "2016년에도 총액매출과 영업이익은 yoy 3.1%, 5.2% 증가한 4,678억원, 576억원으로 실적 성장세가 지속될 전망. 아울러 현재 동사가 위치한 광주 고속버스터미널에 대한 복합쇼핑몰 개발 추진으로 지역 내 랜드마크 입지는 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
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