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[투데이리포트]CJ헬로비전, "하반기를 위한 숨 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "하반기를 위한 숨 고르기 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "이익 증가세가 둔화된 Comcast와의 Long-short Pair 전략이 가능하다. 사업단에서의 변화는 합병 이후에 본격화될 가능성이 높다. 반대로 밸류에이션은 역사적 하단이다. 하반기를 보고 상반기에 매수하는 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2월 26일에 임시주주총회를 통해 SK브로드밴드와의 ‘합병계약서 승인안건’을 의결했다. 실제 합병까지는 이제 정부 승인만 남겨두고 있다. 합병이 승인되면 케이블과 IPTV(인터넷 TV) 플랫폼을 모두 갖춘 새로운 사업자가 탄생한다. 1등 사업자 KT의 유선 점유율이 2015년 기준 30%(865만명)인 점을 감안하면 합병 실패의 가능성은 낮다"라고 밝혔다. 한편 "동사와의 합병 이후 마케팅 비용을 통제한다면 전체 유선시장에는 큰 호재다. 2015년 기준 1,441억원을 기록한 방송 사용료 역시 콘텐츠 공동 구매를 통해 의미있게 감소할 가능성이 높다. 마케팅과 콘텐츠 관련 비용이 300~400억원만 감소해도 영업이익은 동사 기준 30% 이상 증가하는 구조다. 합병이 긍정적인 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년7월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,833 | 16,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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