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[투데이리포트]CJ헬로비전, "기대되는 2016 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 4일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "기대되는 2016 년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "CJ 헬로비전과 SK 브로드밴드의 합병으로 방송 및 브로드밴드사업에서의 규모의 경제를 통한 수익성 개선을 전망한다. 또한, CJ 헬로비전의 전 사업부문에서 SK 텔레콤과의 시너지를 극대화 할 수 있을 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "수도권 지상파 방송국의 UHD 시험 사업이 시작되는 2016 년 이후 UHD 콘텐츠 다양화 및 관련 상품 가입 고객이 증가할 것으로 예상된다. IPTV 대비 투자 UHD 서비스 도입시의 투자 효율성이 높은 케이블 TV 의 특장점을 살려 SK 텔레콤과의 결합을 증대해 나갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "디지털 가입자 지속 증가 및 MVNO 의 LTE 가입자 증가로 ARPU 상승세가 지속될 전망. 가입자 mix 개선에 따른 꾸준한 ARPU 상승 및 비용 효율화를 통해 영업이익 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,125 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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