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[투데이리포트]CJ헬로비전, "오랫동안 기다렸던 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "오랫동안 기다렸던 호실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "1Q15에 28,381명까지 증가했던 순감세가 빠르게 완화되고 있다. 통신사의 IPTV(인터넷TV) 가입자 순증세가 둔화되면서 업황은 개선세에 있다. MVNO(알뜰폰) 가입자가 28,166명 순감했지만 가입자 믹스는 오히려 개선됐다. 3Q15 MVNO ARPU는 8.4% QoQ 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q15 방송 ARPU는 8,544원(+1.0% QoQ)이 예상된다. 지난 2년간 비용 증가의 주 요인이였던 서비스원가(마케팅)와 무형자산상각비(보조금)도 감소세를 지속할 가능성이 높다. 4Q15 영업이익률은 3분기와 유사한 10.5%를 전망한다. 순이익은 198억원으로 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "디지털 전환 관련 투자가 마무리 단계라는 점을 감안하면 배당성향도 상승할 가능성이 높다. 잉여현금흐름(FCF)도 빠른 증가세를 보이고 있다. SK텔레콤의 케이블 인수로 유료방송사업자에 대한 기업가치 재평가도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 18,000원까지 높아졌다가 2015년2월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,125 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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