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[투데이리포트]CJ헬로비전, "제자리 찾기..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "제자리 찾기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "주요 사업부문에서의 수익성 개선이 기대되는 가운데 단기적 밸류에이션 매력도가 극대화 된 것이 전일 주가 급등의 원인이라고 판단한다. MVNO 부문에서의 지속적 가입자 증가와 LTE 가입자 증대에 따른 ARPU 상승 기대도 유효하다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "위성방송 및 케이블 TV 사업자의 가입자 수가 2014 년 말 수준에서 유지 또는 소폭 하락하고 있고, 공격적인 가입자 경쟁에 나섰던 SK 텔레콤과 KT 의 가입자 순증세가 둔화되고 있는 데서 가입자 유치 경쟁 완화 움직임을 확인할 수 있다. 결합상품 규제 움직임이 가시화되고 있는 것도 경쟁 상황 완화에 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "4Q15 부터 T-커머스 채널 확대에 따른 플랫폼 매출 증가로 수익성 개선이 가속화 될 전망. 현재 CJ 헬로비전에는 KTH 가 채널을 임대하고 있다. 현재 KTH, SB 브로드밴드, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, CJ 오쇼핑 등이 T-커머스 방송을 개국함에 따라 하반기 중에 추가 채널 확대를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,100 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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