종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "The 착한 주가..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 2일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "The 착한 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "케이블 TV 의 디지털 가입자 순증과 MVNO 의 LTE 가입자 증대를 통해 동사의 2Q15 영업이익은 301 억원을 시현할 전망. 지난 5 월 정부가 발표한 MVNO 활성화 계획에 따른 도매대가 인하와 정액요금 수익분배 비율 개선 등으로 동사의 요금제 가격 경쟁력이 높아지고, 수익성 개선이 가속화 될 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "도매대가 인하 및 신규 요금제 출시에 따른 상품 경쟁력 강화를 통해 MVNO 사업부의 BEP 도달 시점은 3Q15 가 될 것으로 전망함. KT 와 아직 협상 중이지만, MVNO 사업자와 도매제공 의무사업자(SKT)와의 도매대가 인하 비율 (음성 10.1% (39.33 --> 35.37/분), 데이터 31.3% (9.64 --> 6.62/MB))을 그대로 적용할 경우 매출총이익률 6.5ppt 상승 효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년에는 케이블 TV 사업자간의 과도한 고객 유치 경쟁이 완화될 것으로 예상됨에 따른 마케팅 비용 효율화로 수익성 개선을 전망한다. 제 7 홈쇼핑 및 T-커머스 채널들의 진입이 하반기에 예정되어 있어 2016 년의 플랫폼 매출 증대 역시 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,857 | 18,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록