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[투데이리포트]CJ헬로비전, "진.인.사(盡.人...."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 11일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "진.인.사(盡.人.事)"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. SK증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "어려운 업황 속에서도 전방위적으로 미래 사업을 준비해 온 가운데 업황이 점진적으로 개선될 움직임을 보이고 있다. 미래를 위한 사업적 준비를 충실하게 해 온 와중에 업계 내 수신료 덤핑 경쟁 구도도 점차 완화되는 분위기가 감지되고 있어 업황과 주가가 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 많은 희생을 감내하면서 OTT 사업인 티빙(Tving) 사업을 안착시켰다. 온기 기준 Tving 매출은 2012 년 110 억원, 2013 년 158 억원, 2014 년 185 억원으로 매년 고성장해 왔다. 유료방송 업계에서는 가장 선도적인 모델이고, 가장 진화된 OTT 플랫폼을 갖추고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015 년 1 분기 동사의 디지털 전환율은 61%로 산업 평균 50% 대비 10% 포인트 높고, 디지털 전환 속도도 빠르다. 향후 3 년 정도면 현실적인 선에서 디지털 전환이 마무리될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 20,000원까지 높아졌다가 2014년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 14,375 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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