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[투데이리포트]CJ헬로비전, "TV 사업의 회복이..."시장수익률(신규)_대신
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| 대신증권은 26일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "TV 사업의 회복이 필요하다"라며 투자의견을 '시장수익률(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "HD 전환이 늦어지면서 가입자 부진이 실적 악화로 이어졌다. 아날로그, SD, HD, UHD를 모두 운용해야 하므로 UHD 채널 확장에 대한 부담은 스카이라이프 보다 크지만, 기본적으로 CATV에서 사용하는 주파수 전송방식은 IPTV 보다는 유리하기 때문에, UHD를 선도하는 것이 악화된 수익을 개선하는 방법"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "통신사 진영으로의 가입자 유입 이유는 가격경쟁력. ARPU 4~7천원 수준의 아날로그 가입자들이 8~23천원의 디지털 상품으로 전환하는 과정에서, 기존 아날로그 CATV의 저가 매력 소멸에 대한 반대급부로 통신사 선택. 특히, 단말기 유통법 시행으로 유무선 결합이 강화되면서 통신사로의 유입 지속"라고 밝혔다. 한편 "유무선 결합에 대한 대응으로 MVNO 도입했지만, 시장 규모와 이통3사의 데이터 요금제 출시로, 2015년 BEP 도달 이후 추가 수익성 개선은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,000 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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