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[투데이리포트]CJ헬로비전, "이익 방어선 구축,..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "이익 방어선 구축, 모멘텀 준비 태세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "비용 통제가 진행되고 있다고 파악된다. 올해 이익은 전년 대비 개선될 가능성이 높다. 올해 마케팅비 증가를 제한하고 있고, 일회성 비용 변수도 적은 편이다. 알뜰폰(MVNO)과 티빙 등 신사업의 적자도 감소 추세로 파악된다. T커머스 채널 송출을 시작하는 등 플랫폼 매출의 증대를 통한 이익 향상도 도모하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "케이블 주요 사업자 중 M&A 매물로 나온 ‘씨앤앰’은 최근 분할매각 가능성이 보도되고 있다. 씨앤앰의 매각 희망가격 수준이 높은 것으로 파악되기 때문에 단기적으로 CJ헬로비전 등 유료방송 주식의 저평가 인식이 확산될 수 있다. 만약에 CJ헬로비전이 씨앤앰을 적정한 가격에 인수한다면 기업가치 증대의 기회가 될 수 있고, 인수 주체가 되지 않더라도 시장 구조재편을 통한 업황 개선의 수혜가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적에서 이익에 대한 의지를 확인했고, 2분기부터는 일회성 변수가 제거되고 디지털 전환율이 상승하면서 실적은 전반적으로 개선될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 22,000원까지 높아졌다가 2014년11월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,938 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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