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[투데이리포트]CJ헬로비전, "MVNO 사업 중심..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "MVNO 사업 중심의 성장 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송 시장의 가입자 유치 경쟁이 지속될 것으로 예상됨에 따라 아날로그 가입고객의 디지털 전환을 통한 완만한 ARPU 상승 유도 전략이 비용 효율성 측면에서 유효하다고 판단한다. 또한, MVNO 사업의 가입자 확대 및 ARPU 상승 전략을 통해 전사 수익성 개선 기여가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 1Q15 매출액은 2,928억원(-4.6% YoY)으로 당사 전망치 및 블룸버그 컨센서스를 9~10% 하회했는데, 이는 TV 부문에서의 VOD 매출 감소와 MVNO 부문에서의 단말기 매출 하락에서 기인한다. VOD 매출은 전년 동기 대비 7% 감소하였는데, 1Q15의 흥행 영화 및 드라마 부재와 1Q14 의 ‘겨울왕국’의 흥행에 따른 VOD 매출 상승의 기저효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "MVNO 의 가입자 수는 2015년에 97만명(+16% YoY)에 이를 것으로 예상함에 따라 서비스 매출액은 전년 대비 36% 증가한 2,228억원을 전망한다. 가입자 증가와 비용 효율화를 통한 수익성 개선으로 올해 MVNO 부문에서의 연간 BEP 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,500 | 16,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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