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[투데이리포트]CJ헬로비전, "단통법 덕에 양호한..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 8일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단통법 덕에 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. KTB증권 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 1Q 매출액은 2,928억원(QoQ -9%)으로 시장 전망치를 약 9% 하회했는데, MVNO 신규 가입자 감소로 단말매출이 전분기 대비 30% 이상 감소하면서 MVNO 매출이 9% 감소한 것이 주된 원인"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1Q 방송가입자는 전분기대비 2.8만명 순감(디지털 0.6만, 아날로그 2.2만)한 412만명을 기록했다. HD 전환 작업으로 인한 SD 가입자 이탈에 따른 디지털 가입자의 일시적 감소 효과가 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "씨앤앰의 5개 권역(강남, 서초, 구로, 용산, 동서울)에 대한 분할 매각 추진 보도는 CJ헬로비전의 추가 가입자 확보의 기회로 파악된다. CJ헬로비전의 서울 권역은 양천구, 은평구 2곳에 불과하여 인수 추진시 서울권역 가입자 기반 확보 측면에서 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 22,000원까지 높아졌다가 2014년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,500 | 16,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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