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[투데이리포트]CJ헬로비전, "견조한 1분기 실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 1일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "견조한 1분기 실적 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "케이블 TV 아날로그 고객의 디지털 전환율을 높이고, MVNO 의 LTE 가입자 증대를 통해 동사의 1Q15 영업이익은 전년동기대비 4% 증가한 281억원을 시현할 전망. 견조한 1Q15 실적은 TV 부문 및 MVNO 부문에서의 ARPU 상승과 마케팅 비용 절감에 따른 수익성 개선에서 기인할 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 적극적인 신규 가입자 유치 경쟁 대신 기존의 아날로그 가입자들 중 ARPU 상승 여력이 있는 가입자에 한해 디지털 전환을 유도하고 있다. 이 같은 선별적 디지털 전환을 통해 케이블 TV ARPU 상승과 함께 가입자당 유치 비용의 절감이 가능해 수익성 개선의 효과도 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "케이블 TV 부문의 아날로그 고객 디지털 전환 및 MVNO LTE 가입고객 확대로 ARPU 상승세가 지속될 전망. 또한, 최근 유무선 결합상품 경쟁 심화로 규제의 필요성이 강조되고 있어 향후 TV 부문에서의 경쟁 상황이 완화될 가능성이 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,056 | 16,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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