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[투데이리포트]CJ헬로비전, "만만한 상황은 아니..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 5일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "만만한 상황은 아니지만 주가는 바닥권"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "업황 자체는 여전히 경쟁구도이나, 주가가 바닥권에 진입한 점과 남아있는 M&A 여력, 우호적인 UD TV 환경을 고려할 경우 중장기 관점에서 ‘매수’ 가격대라 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "특히 동사는 공격적인 M&A를 통해 2014년 11월말 기준, 427만 가구를 확보했다. 순증규모가 23.6만 가구로 IPTV에 비해 떨어지는 숫자이나 경쟁 케이블 TV에 비해 탁월하며 성장면에서 할인할 만한 수준이 아니다. 개별 SO 인수는 디지털 전환과 홈쇼핑송출수수료 인상을 동반하기 때문에 이익 개선 요인이 잠재해 있다"라고 밝혔다. 한편 "점증하고 있는 UHD 환경도 CJ헬로비전에 유리하다. 지상파의 UHD 서비스가 시작될 경우 시청자들의 UHD 니즈는 커질 것이고 트래픽 부담이 덜 한 케이블 TV의 발빠른 대응을 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 27,000원까지 높아졌다가 2014년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,889 | 16,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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