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[투데이리포트]CJ헬로비전, "정말 불이 꺼졌는지..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "정말 불이 꺼졌는지 한번쯤 돌아 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "결론적으로 말하면 비록 현재로서는 이익 수준이 시장 기대를 충족시키지는 못했지만 충분한 외형 확대 이후에는 수익성 회복과 함께 강한 이익 모멘텀이 중장기적으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 준전국사업자로서 보유하고 있는 케이블 가입단자들이 MVNO인 헬로 모바일과 연계가 가능해 가입자의 확보 및 해지 방어에 유리한 고지를 선점하고 있다. 업계 내에서 디지털 전환도 선도하고 있다. 2014년 3분기말 현재 동사의 디지털 케이블 가입단자 비중은 59%를 넘어서 업계 최고 수준에 와 있다"라고 밝혔다. 한편 "MVNO의 BEP 돌파 시점으로 추산되는 2016년부터는 외형 확대의 속도는 현저히 떨어지고 자연스럽게 수익성이 강하게 회복될 것으로 전망된다. 여기에는 동사의 비용 효율화 노력도 가미될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 14,538 | 21,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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