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[투데이리포트]CJ헬로비전, "Easy-Going..."BUY(신규)_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "Easy-Going"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 시장경쟁력은 인터넷을 포함한 유료방송시장, MVNO 등 서비스 별 최고수준의 시장경쟁력을 확보하고 있다는 점이다. 2014년 상반기 케이블방송의 권역규제가 해소된 이후 빠른 점유율 증가를 기록하고 있으며, 상대적으로 빠른 디지털전환 속도 등을 고려할 때 방송매출뿐만 아니라 송출수수료 등에서도 견조한 성장을 구가할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 ARPS(Average Revenue Per Subscriber)는 최근 1년간 분기평균 1.6% 감소했으며 향후 감소폭은 축소될 것으로 보이지만 증가세로 전환되기는 쉽지 않을 것으로 판단된다. ARPS 감소는 M&A를 통한 가입자 확대 및 번들가입자 확보 경쟁에 따라 할인율이 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "확보된 아날로그 가입자의 디지털 전환이 빠른 속도로 진행되고 있고 번들가입자의 약정효과에 따른 Retention 효과 등을 고려할 때 방송시장에서의 동사의 시장지배력은 유지될 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 27,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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