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[투데이리포트]CJ헬로비전, "MVNO 비용효율화..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 29일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "MVNO 비용효율화에 의한 이익개선 여력 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "VOD 매출 회복, 홈쇼핑수수료 증가, MVNO 비용효율화 및 결합가입자 마케팅 완화 등이 예상되기 때문에 동사의 하반기 영업이익 증가 전망은 유효하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기에는 세월호 사태 여파로 2분기에 부진했던 VOD 수익이 회복세를 나타내고 인수 SO인 강원방송의 실적 반영 및 홈쇼핑송출수수료의 이익 증가 효과가 이익 개선을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "유료방송 가입자 경쟁완화 및 ARPU 회복 기대, MVNO 손익 턴어라운드로 결합서비스의 성장성 재부각, MSO 시장재편 가속화 및 추가 M&A에 의한 시장지배력 강화, 안정적 플랫폼 이익창출 지속(VOD 고성장과 홈쇼핑송출수수료 안정 유입 지속) 등 장기 성장 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,583 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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