종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "더디지만 확실한 이..."매수(유지)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "더디지만 확실한 이익 개선 추세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "미래창조과학부는 제 7홈쇼핑 설립을 추진하고 있으며 기존 홈쇼핑사들도 T커머스를 추진하고 있다. 홈쇼핑 송출수수료가 이익의 대부분을 차지하고 있는 동사 입장에서는 긍정적인 소식이다. 주가 하락으로 밸류에이션 부담이 감소했고 동사의 가입자 성장과 이익 개선 추세를 감안할 때 단기적인 경쟁보다 장기 성장에 무게를 둘 시점"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2013년에 이어서 2014년에도 경쟁력 강화를 위해 방송 가입자의 디지털 전환과 MVNO 가입자 성장에 집중하고 있다. 6월에 정부의 인수 승인을 받은 강원방송 가입자와 손익은 3분기 실적에 반영될 예정이며 추가적인 SO 인수는 검토중이나 아직 미확정이다"라고 밝혔다. 한편 "MVNO 손실 감소를 바탕으로 2014년 상반기부터 개선되고 있는 이익은 하반기에도 개선 추세가 이어질 것으로 전망된다. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 351억원(YoY +2.0%), 341억원(YoY +6.3%)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 25,300원까지 높아졌다가 2014년5월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,583 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록