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[투데이리포트]CJ헬로비전, "제7홈쇼핑은 긍정적..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "제7홈쇼핑은 긍정적이나, 단기 모멘텀 부족"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "제7홈쇼핑을 둘러싼 긍정적인 이슈에도 불구하고 우리는 CJ헬로비전에 대한 투자의견 Outperform을 유지한다. 하반기에도 여전히 유료방송시장의 경쟁은 치열할 것이고, MVNO 사업을 둘러싼 비용들도 크게 줄어들지 않아 실적 성장에 대한 우려가 존재하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현재 유료방송 플랫폼 사업자의 이익에 큰 비중을 차지하고 있는 홈쇼핑 송출 수수료가 지난 3년전 홈앤쇼핑의 등장 이후 한차례 크게 상승하였다는 점을 감안하면 빠르면 2016년에는 홈쇼핑 업체들 간의 경쟁으로 말미암아 송출 수수료 경쟁이 다시 나타날 수 있을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁이 완화될 것으로 예상하는 2015년을 감안하면 4분기부터는 조금씩 회복의 실마리가 보일 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 24,000원까지 높아졌다가 2014년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,583 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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