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[투데이리포트]CJ헬로비전, "실적 개선세 지속 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "실적 개선세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "MVNO(알뜰폰) 영업 적자는 60억원대로 작년 2분기의 150억원 적자에 비해서는 줄었다. 가입자는 빠르게 늘고 있고, ARPU도 상승 전환해서 긍정적이다. 향후 전사 실적은 점진적인 개선이 기대된다. 영업이익은 2014년에 1,246억원(+7.6% YoY), 2015년에 1,472억원(+18.2% YoY)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "경쟁 약화에 따라 방송 ARPU(가입자당 월평균 매출액) 하락 속도는 자연스럽게 둔화될 전망이다. 경쟁과는 상관없이 헬로비전의 방송 가입자는 꾸준히 증가할 가능성이 높다. 인건비, 감가상각비, 상품매출원가, 그리고 네트워크 사용료 등의 비용은 통제 가능한 수준"라고 밝혔다. 한편 "만약, ‘제 7 홈쇼핑’ 사업자가 선정된다면 홈쇼핑 수수료 매출이 10~20% 올라갈 가능성이 높다. 덕분에 주가는 추가적으로 더 상승할 가능성도 있다. 장기적으로 현 주가는 하락보다는 상승 여력이 더 높은 수준이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 20,955 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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