종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "경쟁을 반영한 주가..."매수(유지)_BS
게시글 내용
| BS증권은 23일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "경쟁을 반영한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "M&A 속도가 다소 완화된 상황이지만 올해도 개별SO의 인수 가능성은 존재한다. 또한 경쟁요인은 이미 주가에 반영되어 Risk를 많이 낮췄다는 판단이다. 올 한해는 인수 후 변화되는 SO들의 숫자와 MVNO의 적자폭 축소, 그리고 점진적으로 이루어지고 있는 VOD 수요 확산을 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "당사가 예상하는 2분기 매출액은 전년대비 13.6% 증가한 3,237억원, 영업이익은 19.2% 증가한 283억원이다. 경쟁요인이 2분기에도 존재하며, MVNO의 마케팅 강화 요인 등이 기대치 하회의 이유가 될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "오히려 중장기적으로 그간 공격적으로 인수했던 SO들의 시너지 효과를 염두에 둘 필요가 있다. 개별 SO에서 CJ헬로비전으로 변모한 개별 SO의 디지털전환(ARPU 상승)과 VOD 수요 확대 그리고 홈쇼핑송출수수료 인상이다. 올 한해도 IPTV 진영에 대응하기 위해 케이블 업체의 가입자 지키기는 힘든 국면이 지속될 수 있으나 CJ헬로비전의 M&A 전략은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,625 | 27,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록